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农村污水处理市场 “蓝海”还是“红海”?

作者:   时间:2019-11-06 14:22   

水处理网讯:污水处理职业作为环保职业细分范畴和水务职业要害环节,是构建“和谐社会、美好日子”的底子组成部分,并具有公益保证性、方针驱动性、资金密布性、主体多样性以及区域专营性等特色。村庄污水处理是我国污水处理职业的重要组成部分,相对乡镇仅对出产和日子过程中发生的污水进行处理,村庄污水处理还伴跟着村庄饮用水水源地保护、村庄日子废物处理以及畜禽饲养废弃物资源化使用和污染防治等环境整治与保护内容。但长时间以来,受经济、方针以及日子习惯等多种要素影响,我国村庄污水处理起步晚、开展慢,截止十二五末(2015年),我国城市污水处理率高达91.9%,县城污水处理率到达85.2%,而我国村庄污水仅为11%,详见图1。

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跟着2018年中心一号文件和《村庄人居环境整治三年举动计划》的发布,村庄污水处理成为村庄人居环境整治和我国“村庄复兴”战略施行的重要作业之一,我国村庄污水处理商场迎来一轮爆发性添加。特别,2019年中心一号文《中共中心、国务院关于坚持农业村庄优先开展做好“三农”作业的若干定见》中明确提出“全面推开以村庄废物污水办理、厕所革新和村容村貌进步为要点的村庄人居环境整治,保证到2020年完成村庄人居环境阶段性显着改进”,再次确立了村庄污水处理在村庄人居环境整治中重要位置。所以,关于村庄污水处理“新蓝海”的论调不断高涨,招引许多企业、本钱活跃布局,但经过一年多的实践,许多进入者深感其间“水太深”。那么,我国的村庄污水处理商场,究竟“蓝海”仍是“红海”?笔者个人的定论:“蓝海”是相对的,“红海”是肯定的。

一、“蓝海”是相对的

即关于水务、环保范畴的新进入者而言,村庄污水处理职业是“一片蓝海”。

1 近期千亿、远期万亿的商场空间

根据我国《水污染防治举动计划》(“水十条”)、《全国村庄环境归纳整治“十三五”规划》等规则,经测算,估计我国村庄水环境办理“十三五”(到2020年)剩下商场空间1300多亿,长时间商场空间(到2040年)超万亿,详见表1。

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2 商场缺少强有力的竞争者

虽潜在万亿商场空间,但村庄污水处理商场对具有技能、资金优势以及先进办理经验的大型企业缺少招引力。首要因为——

我国村庄污水纳污面积小、污水量少,改变系数大,水质、数量等动摇较大、不安稳;

我国村庄污水较少单一存在,与饮用水水源地保护、废物处理以及畜禽饲养废弃物资源化使用和污染防治等掺杂在一起;

我国村庄污水首要为日子污水,来历于厕所、洗澡、洗刷等,多采纳生态处理方法,技能要求较低;

我国大都村庄底子家庭日子配套不到位,因而污水处理工程不是简略的管道铺设和污水处理厂,有时需求深化到农户家庭厨厕改造和管道铺设;

我国村庄遍及文化水平不高,采纳智能办理形式,存在严峻的人才缺少;采纳传统“人盯”的运营办理形式,村村涣散情况下,需求投入许多的人力;

我国村庄财力单薄,农人经济承受力遍及偏低,而且观念比较落后,不肯意为公共服务付费;

最终,最为要害的原因是我国村庄污水处理比较其他水务、环保范畴,商场空间较小。据职业数据显现,我国水务职业“十三五”的商场规划为2.8万亿,村庄水环境办理(含污水处理)商场规划为1800亿(仅占6.73%),其间占比最大的为水出产与供给范畴(约占55.49%),详见图2。而据环保范畴相关规划显现,“十三五”我国环保范畴3.5万亿的出资中,水污染办理出资仅占11.21%,居首位的是大气污染办理出资(占比65.48%), 详见图3。

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3 进入门槛较低

(1)技能门槛低

一方面,因为村庄污水存在散布散、污染物浓度相对较高、水量小且不安稳等特色;另一方面,村庄总体经济单薄且农人缺少为公共服务付费的认识,以及近年多地呈现的“吃不饱”、“晒太阳”等现象,新发布的《关于推进村庄日子污水办理的辅导定见》中要求“活跃推行低成本、低能耗、易保护、高效率的污水处理技能”。因而传统活性污泥法(包含A/O、A2/O)是最为合适的处理技能,且处理后剩下污泥可就地农业使用,环保、经济、可循环。(2)出资门槛低比较较城市污水处理现在比较常用的SBR、MBR等,传统活性污泥法(包含A/O、A2/O)的出资较低,详见表2。

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(3)资质门槛低

村庄污水处理项目资质要求相对乡镇要低许多,详见图4。

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二、“红海”是肯定的

村庄污水处理“小而散”的特色很难招引具有资金、技能以及办理优势的大型企业进入,为处理这一问题,近年多地政府开端采纳“打捆”方法,以PPP形式推进村庄污水处理,因而乡镇污水处理的危险,村庄污水处理底子存在,一起还存在一些特有的危险或困难。

(一)乡镇污水处理常见危险

我国乡镇污水处理起步较早,但因为政府资金有限,一向开展缓慢。2002年制作部272号文《关于加速市政共用职业商场化进程的定见》发布,我国污水处理职业开展由曩昔政府自筹自建自营转为凭借社会本钱的BOT/BT/TOT等形式,特别到2014年国发43号文《关于加强当地政府性债款办理的定见》等一系列文件公布,PPP形式在包含乡镇污水处理在内的许多基础设备、市政工程制作范畴得到广泛应用。PPP形式在推进我国基础设备、市政工程快速开展的一起,也带来巨大危险。

1 财务危险

PPP形式运作下,污水处理企业的财务危险体现在如下几个方面:

(1)高负债、现金流严峻笔者对30多家具有污水处理事务的水务企业的负债和现金流进行研究,发现2015-2017年,负债率逐年添加、净现金流一向为负,详见图5、图6。

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(2)垫资现象严峻、回款难、多坏账死账和大都PPP项目相同,水务职业垫资现象也十分严峻,经过对部分上市水务公司财务剖析,2017年水务公司垫资规划占制作合同总额的10%以上。企业回款困难,包含水务职业收入相对安稳的水费也存在拖欠现象,2017年华夏环保水费回款率仅为38%、武汉控股为60%、上海环保为79%,其他大都水务企业的水费回款率都低于90%。别的,据计算现在已有多家水务企业的坏账率超越10%,其间包含重庆水务、钱江水利、洪城水业等国有布景企业,2017年兴蓉环境的坏账率高达23%。

(3)企业效益显着下滑、财务费用大幅添加跟着2017年国家对PPP项目收紧,2018年大都水务企业的运营效益显着下滑、财务费用大幅添加。以碧水源为例,2018年其运营收入初次呈现负添加,净利润仅为11.75%、比2015年下降了16.2个百分点,财务费用由2015年缺乏5000万添加到近7亿,详见图6。

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图6 2015-2018年碧水源部分财务数据计算。材料参阅:上市公司年报

2 其他危险

PPP形式运作下,经济、金融、国家方针等改变,也给企业带来巨大运营危险,近些年参加PPP项目的企业就深有感触。

(1)方针要素财务办【2017】92号文《关于标准政府和社会本钱协作(PPP)归纳信息渠道项目库办理的告诉》,进步企业进入PPP的资金门槛。其间,“三条红线”严厉标准政府资金投入;PPP项目实践本钱金份额从1%左右进步到了20%-30%,添加了几十倍。(2)经济要素PPP项目多为BOT形式,企业与政府之前签定的特许运营权合同一般都在20-30年,期间经济开展具有许多不确定性,一旦经济呈现下行,政府的一些许诺就很难完成。例如,经济下行,政府税收削减,本钱金投入削减,添加企业出资压力;经济下行,工业受影响最大,政府许诺污水处理量得不到完成,且政府也没有满足的财务资金补助,然后加大企业资金收回危险;经济下行,企业的运营低于预期,然后直接影响PPP项目在本钱商场的流动性等等。(3)金融要素近年跟着国家“降杠杆”和金融监管趋严,PPP项目首要盈利形式便是凭借金融杠杆,完成较高的本钱收益。因而跟着金融机构“降杠杆”和金融监管趋严,企业参加PPP项目的前期资金压力加大,企业资金流动性下降,企业资金危险添加,一起企业的ROE下降,将影响企业估值,影响企业在本钱商场的体现。

(二)村庄污水处理特有危险

长时间城乡二元结构体系,我国村庄在基础设备制作方面的危险远高于乡镇,其间最为杰出的便是“付出”危险。该危险在“制作期”和“运营期”各有不同,且后者影响更为底子。

1、制作期的“付出”危险受所有制和税制等要素影响,我国村庄基础设备的经费一向是以当地自筹资金和村庄居民“民工建勤”投入为主,以国家和上级政府的补助资金和转项资金为辅。而乡镇、村级单位的可用资金有限,农人观念和举动也不很认同或合作,因而相关于乡镇基础设备制作,归属“政府”部分的资金付出存在较大危险。2、运营期的“付出”危险我国乡镇污水处理费是合并到供水水费中同时收取的,收回危险较小。而村庄,因为收入低以及消费观念的问题,农人不认缴污水处理费的现象层出不穷,且部分村庄没有公共供水系统,也不能相似城市并入供水费用中同时收取。税制变革后,乡镇收入来历有限,本级政府补助很难完成。因而,相对乡镇污水处理,运营期的污水处理费准时付出的危险较大,这也是我国部分地区村庄污水处理设备长时间“晒太阳”的原因之一。

三、定论

在“相对蓝海”和“肯定红海”布景下,特别是在国家没从机制和方针上底子处理村庄污水处理的“付出”问题,无论是具有技能和办理优势的水务企业,仍是具有资金优势的准进入者,现阶段都不是最佳时机。


原标题:村庄污水处理商场,“蓝海”仍是“红海”?